قیمت گذاری SST و پیش‌بینی بازار ۲۰۲۵–۲۰۳۰

حالة الأسعار الحالية لنظم SST

حالياً، منتجات SST في مراحل التطوير المبكرة. هناك تباين كبير في الحلول والطرق التقنية بين الموردين المحليين والأجانب. القيمة الوسطية المقبولة لكل واط تتراوح بين 4 إلى 5 يوان. اخذاً كمثال نموذج SST بقدرة 2.4 ميغاوات، فإن القيمة الإجمالية للنظام قد تصل إلى 8 ملايين إلى 10 ملايين يوان عند 5 يوان لكل واط. هذا التقدير مستند إلى مشاريع تجريبية في مراكز البيانات في الولايات المتحدة وأوروبا (مثل تلك التي تنفذها Eaton و Delta و Vertiv وغيرها من المشاريع المشتركة الكبرى)، مما يعكس سياق الوحدات الأولية خلال مرحلة البحث والتطوير وتقلبات سلسلة التوريد العلوية.

توزيع القيمة عبر مكونات نظام SST

بافتراض قيمة 5 يوان لكل واط، يمكن تقسيم النظام إلى خمسة أجزاء رئيسية كما يلي:

• وحدة التصحيح: نسبة 40-50٪، حوالي 2 يوان/واط. تشمل أشباه الموصلات مثل SiC و GaN أو حلول IGBT.

• المحوّل عالي التردد: حوالي 25٪، حوالي 1.5 يوان/واط. يتطلب مواد غير بلورية لتلبية متطلبات النفاذية العالية والخسارة المنخفضة والاستقرار الحراري.

• التحكم والتوزيع الكهربائي: حوالي 15٪. تشمل الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC (800 فولت) (سواء كانت تقليدية أو مستقبلية بالتبديل الصلب) وألواح التوزيع.

• تخزين الطاقة (الأكواباكترات وBBU): حوالي 11٪.

• هيكل الخزان ونظام التبريد: حوالي 8٪.

الاتجاهات المستقبلية لأسعار SST والفروقات السعرية المحلية والأجنبية

من المتوقع أن تنخفض قيمة SST بشكل سريع وملحوظ. العديد من الشركات الصينية (مثل Jinpan و Sungrow والشركات المستمدة من المكونات) دخلت هذا المجال. في المستقبل، من المتوقع أن تقترب الأسعار المحلية من مستوى قيمة أنظمة الطاقة Panama. يتم تقدير قيمة وحدة Panama بقدرة 2.4 ميغاوات بحوالي 1.5 مليون يوان؛ ومن المتوقع أن تكون الأسعار المحلية الناضجة لـ SST حوالي 2 مليون يوان بحلول عام 2030. بعض الشركات الصينية تتوقع نشرًا كميًا بحلول عام 2027-2028، بينما تطور شركات مثل Schneider أيضًا أنظمة SST، ومن المحتمل أن تصل إلى الإنتاج الضخم بحلول عام 2030.

في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن تكون الأسعار على الأقل أربع إلى خمس مرات أعلى من الصين. قد يحدث انخفاض بنسبة 20-30٪ في الأسعار بحلول عام 2027-2028، ولكن بسبب قيود سلسلة التوريد والرسوم الجمركية وهياكل المنافسة السوقية، لن يكون حرب الأسعار حادة كما هو الحال في الصين.

خصائص الطرق التقنية لـ SST في أمريكا الشمالية

أميركا الشمالية تولي اهتماماً أقل للحلول الموجودة وتحاول استكشاف تكوينات SST بجهد 35 كيلوفولت و20 كيلوفولت، حيث توفر الجهود الأعلى فوائد أكبر للتكامل مع الطاقات المتجددة وتحسين الكفاءة. تفضل الاتجاهات التقنية جهود الدخل 35 كيلوفولت و20 كيلوفولت. تؤثر المستويات المتوسطة للجهد بشكل كبير على القيمة الإجمالية للنظام. بالإضافة إلى ذلك، الجهد النظامي في أمريكا الشمالية هو 13.8 كيلوفولت، مقارنة بـ 10 كيلوفولت في الصين، مما يؤدي إلى تصميم مختلف للمكونات ذات الجهد المتوسط. الأجهزة والأجزاء المتوافقة مع المعايير الأمريكية تختلف بشكل كبير عن تلك المستخدمة محلياً.

خصائص تكوين SST لمراكز البيانات

في الصين، يتم استخدام نموذج بقدرة 2.4 ميغاوات بشكل نموذجي للتقدير، بينما في أمريكا الشمالية، يعتبر 3.5 ميغاوات غالباً ما يكون المعيار - مدفوعاً بفارق في الجهود النظامية والمستويات القوة. لمراكز البيانات ذات الحمل IT بقدرة 2.4 ميغاوات، يجب نشر وحدتين من SST، وفقاً لتصميم 2N.

هل الأسواق المحلية والأجنبية لـ SST مختلفة بشكل أساسي؟ وما هي التحديات التي تواجه الشركات الصينية للتوسع العالمي؟

من منظور المنتج والتطبيق، هناك اختلافات أساسية بين منتجات SST المحلية والأجنبية - مشابهة لأجهزة الطاقة الرمادية في مراكز البيانات (مثل أداء العزل للمفاتيح الكهربائية، والحاجة إلى ختم أفضل وتبريد أعلى في الأدراج الأمريكية، واختلافات كفاءة المحوّلات). هذه العوامل ستؤثر على التطور المستقبلي لتقنية SST.

لا تواجه الشركات الصينية أي عقبات كبيرة للتوسع العالمي، ولكن يجب عليها إجراء دراسات مبكرة حول المعايير ذات الصلة والحصول على الشهادات والتوافق مع احتياجات متكاملو أنظمة الطاقة الذين يتوافقون مع متطلبات العناصر العليا والمشغلين.

هل تطور الصين لـ HVDC وSST أبطأ من أمريكا الشمالية؟ وما هي الفرص للشركات الصينية للتوسع الخارجي؟

من الناحية العملية، معدل زيادة قوة الرف في الصين ليس بالسرعة نفسها كما في أمريكا الشمالية. الإمداد بأعلى طرازات GPU محدود في الصين، والموردون المحليون يركزون أكثر على طلبات Tencent و Alibaba. ومع ذلك، لا تعيق أجهزة الطاقة الرمادية الشركات الصينية من التوسع الخارجي.

التوسع العالمي يقدم فرصًا متزايدة. التركيز فقط على السوق المحلية يعرض للخطر الوقوع في المنافسة الشرسة. يمكن للشركات الصينية أن تصبح جزءًا من سلسلة إمداد SST من خلال تصدير المكونات الأساسية، وتزويد المحوّلات عالية التردد أو وحدات التصحيح، وإجراء أبحاث وتطوير على رفوف الحمل المكافئة - حيث تكون القيود أقل صرامة من أجل GPUs.

ما هي الشركات الصينية التي يمكن أن تتواصل مع NVIDIA مثل Eaton أو Delta؟

لاعبو السوق المتكاملون مثل Jinpan و Sungrow لديهم فرصة أعلى للدخول في سلسلة إمداد SST، حيث لدى مزودي الخدمات السحابية خبرة محدودة في أنظمة الطاقة وستطالب المرتقبين بتقديم قدرات تكامل نظام شاملة.

من يملك قوة تعريف المنتج في SST؟

الوضع الحالي فريد. تم إصدار وثيقة بيضاء بجهد 800 فولت بواسطة NVIDIA، مما يجعل الحلول البديلة مثل ±400 فولت تبدو محددة. بما أن خرائط الطريق لـ GPU تتحكم فيها NVIDIA، فإن تأثيرها على SST قوي ويمكنها تحديد الموردين المختارين. ومع ذلك، إذا اتبع Google أو Microsoft أو آخرون طرقًا متمايزة، فقد يطورون طرقًا تقنية متمايزة مع شركات مثل ABB أو Schneider. حالياً، يتأثر التطوير بشكل كبير بنفوذ NVIDIA.

ما هي التقنيات ذات الحاجز العالي في SST؟

مجالان رئيسيان:

• المفاتيح الصلبة: يتطلب SST سرعة استجابة على مستوى الميلي ثانية. المفاتيح الكهربائية التقليدية ذات الجهد المنخفض أو DC لا يمكنها تلبية متطلبات الميلي ثانية الفردية. الشركات المحلية مثل Chint (Lingtai) و Zhengtai لديها بحوث وتطبيقات سابقة في مجال الاتصالات، مما يمنحها فرص دخول محتملة.

• الأكواباكترات: ضرورية لتخزين الطاقة قصير الأمد مع استجابة على مستوى الميلي ثانية - وهو اتجاه تقني آخر رئيسي.

أغلب المكونات الأخرى مدمجة مع وحدات التصحيح والمحولات عالية التردد، مع تفريق أو صعوبة نسبية ضئيلة.

ما هي الشركات الأجنبية المتفوقة في المفاتيح الصلبة؟

تشمل الشركات الأجنبية الرائدة في المفاتيح الصلبة Siemens وSchneider. لدى Chint (Lingtai) خبرة متخصصة في أنواع معينة من المفاتيح الكهربائية.

الفجوات بين الشركات الصينية والعالمية الرائدة (مثل Delta وSchneider وEaton) في تكامل SST؟ كيف يمكن للشركات الصينية دخول سلاسل الإمداد العالمية؟

الشركات العالمية الرائدة لديها تغطية كاملة لكافة القطاعات. عند تكامل أنظمة SST، لديهم مزايا واضحة في البيئة والإنتاج والقدرة على التكامل والاستحواذ التجاري.

الشركات المحلية تؤدي بشكل جيد في الوحدات الفردية ولكنها نادراً ما تتساوى مع شركات مثل Siemens أو Schneider، والتي تغطي الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وقطاعات التوليد بشكل شامل. تحت نماذج الدافع للأرباح والتأثيرات الكمية، قد تتأخر الشركات الصينية قليلاً في التطبيقات المتخصصة.

وبشكل أكثر واقعية، قد تدخل الشركات الصينية سلاسل إمداد Eaton وSchneider أو Vertiv كشركاء OEM/ODM، لتزويد النظام البيئي لـ NVIDIA بشكل غير مباشر. الدخول المستقل في قوائم الموردين الرئيسية لا يزال غير ناضج. بمجرد نضج الشركات العالمية تقنياً وتأمين حصة سوقية، قد تحصل الشركات الصينية على فرص للتصنيع الخاص والتعهد.

ما هي الشركات الصينية التي يمكن أن توفر الدعم الأساسي لانتشار SST في الخارج؟

Jinpan وSungrow هما الأكثر تقدماً. لدى Jinpan مصنع في الولايات المتحدة، وعلامتها التجارية لها انتشار جيد في أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Eagle Industries بإنشاء مصنع في المكسيك - وجود الصناعة المحلية يوفر مزايا كبيرة في الدعم بعد البيع والصيانة.

لماذا يمكن تخفيض أسعار SST الصينية؟ هل يعود ذلك إلى متطلبات أقل لبعض الوحدات؟

من وجهة نظر العلامات التجارية الأجنبية، الفوارق السعرية الكبيرة بين الأسواق المحلية والأجنبية للمنتجات الجديدة أمر شائع. على سبيل المثال، يكلف المعتدل عالي الجهد النموذجي حوالي 200,000 يوان في الصين، ولكن 800,000-1,000,000 يوان في الخارج - فارق يبلغ حوالي 4-5 أضعاف. نظرًا لأن المعتدلين عالي الجهد وأنظمة SST تشترك في مكونات مماثلة (وحدات التصحيح، المحوّلات عالية التردد) وتؤكد على التخصيص، فمن المتوقع حدوث فجوة سعرية مماثلة لـ SST.

انخفاض سعر SST الصينية ليس بسبب متطلبات أقل للمحوّلات عالية التردد ذات الجهد المتوسط أو وحدات HVDC، ولكنه ناتج عن البيئة التنافسية المحلية ونضج السلسلة الصناعية والتوجهات التاريخية للأسعار. قد تؤثر العوامل المستقبلية مثل النضج التقني والطلب على الفجوة - وقد تضيق مع مرور الوقت.