Ценоразпис и пазарна перспектива на SST 2025–2030

Текущо ниво на цените за SST системи

В момента продуктите SST са в ранната фаза на развитие. Съществува значителна вариация в решенията и техническите маршрути както при чуждестранните, така и при вътрешните доставчици. Широко приетата средна стойност за ват по-голяма е между 4 до 5 китайски юана. Взимайки за пример типична конфигурация от 2,4 МВт SST, при цена от 5 юана за ват, общата стойност на системата може да достигне 8 до 10 милиона юана. Тази оценка е основана на пилотни проекти в датацентрове в САЩ и Европа (като тези на Eaton, Delta, Vertiv и други големи съвместни предприятия), отразяващи контекста на прототипни единици по време на фазата на НИОКР и нестабилна верига от доставчици нагоре.

Разпределение на стойностите в компонентите на SST системата

При приемане на стойност от 5 юана за ват, системата може да бъде разделена на пет главни модула със следното разпределение:

• Модул за правоене: 40–50% дял, ~2 юана/ват. Включва силови полупроводници като SiC, GaN или решения базирани на IGBT.

• Високочестотен трансформатор: ~25%, ~1,5 юана/ват. Изисква аморфни материали, за да отговарят на изискванията за висока проницаемост, ниски загуби и термична стабилност.

• Контрол и разпределение на мощността: ~15%. Включва комутационно оборудване за 800V DC (общи или бъдещи твърди комутатори) и разпределителни панели.

• Система за съхранение на енергия (суперкондензатори и BBU): ~11%.

• Кабинна структура и система за охлаждане: ~8%.

Бъдещи тенденции в цените на SST и различия в цените между вътрешния и чуждестранния пазар

Очаква се стойността на SST да намалее бързо и значително. Много китайски компании (например Jinpan, Sungrow и фирми, произтичащи от компоненти) са влязли в тази област. В бъдеще се очаква вътрешните цени да се приближат до стойността на системите за електроенергия Panama. Единица с мощност 2,4 МВт от Panama е оценена на около 1,5 милиона юана; прогнозира се, че до 2030 година зрелите вътрешни цени за SST ще бъдат около 2 милиона юана. Някои китайски фирми предвиждат масово разпространение между 2027 и 2028 година, докато компании като Schneider също разработват SST, вероятно достигайки масово производство около 2030 година.

В Северна Америка се очаква цената да бъде поне 4–5 пъти по-висока от тази в Китай. Може да се случи намаление на цената с 20–30% между 2027 и 2028 година, но поради ограниченията в веригата от доставчици, тарифите и структурата на пазарната конкуренция, ценовата война няма да бъде толкова интензивна, както в Китай.

Характеристики на техническите маршрути на SST в Северна Америка

Северната Америка обръща по-малко внимание на съществуващите решения и изследва конфигурации на SST с 35 кВ и 20 кВ, тъй като по-високите напрежения предлагат повече предимства за интеграция на възобновяеми източници и оптимизация на ефективността. Техническата насока благоприятства входящи напрежения от 35 кВ и 20 кВ. По-високите средни напрежения значително влияят върху общата стойност на системата. Освен това, системното напрежение в Северна Америка е 13,8 кВ, сравнено с 10 кВ в Китай, което води до диференцирано проектиране на компонентите със средно напрежение. Оборудването и частите, съответстващи на американски стандартите, се различават значително от тези, използвани вътрешно.

Характеристики на конфигурацията на SST за датацентрове

В Китай, типичен прототип от 2,4 МВт се използва за оценка, докато в Северна Америка стандартно е 3,5 МВт—поради различия в системното напрежение и нивата на мощност. За датацентър с IT натовареност от 2,4 МВт, трябва да се разположат две SST единици, спазвайки дизайн с 2N резервуване.

Съществуват ли фундаментални различия между вътрешния и чуждестранния пазар на SST? Какви предизвикателства срещат китайските компании, като се стремят към глобализация?

От гледна точка на продукта и приложението, има фундаментални различия между вътрешните и чуждестранните продукти SST—подобно на зоната на сивата електроенергийна апаратура в датацентровете (например изолационните характеристики на автоматите, по-добро запечатване и по-високи изисквания за охлаждане в американските кабини, различия в ефективността на трансформаторите). Тези фактори ще влияят върху бъдещата еволюция на технологията SST.

Китайските компании не срещат значителни препятствия при глобализация, но трябва да проведат ранни изследвания на съответните стандарти, да получат сертификати и да се подредят с нуждите на интеграторите на електроенергийни системи, които съответстват на изискванията на веригата нагоре и операторите.

Есть ли замедление в развитии HVDC и SST в Китае по сравнению с Северной Америкой? Какие возможности открываются для китайских компаний за рубежом?

С практической точки зрения, темпы увеличения мощности стоек в Китае не столь срочны, как в Северной Америке. Поставки топовых GPU ограничены в Китае, и местные поставщики сосредоточены больше на потребностях Tencent и Alibaba. Однако, оборудование для зоны серого электропитания не препятствует китайским компаниям расширяться за рубежом.

Выход на мировой рынок открывает дополнительные возможности. Сосредоточение только на внутреннем рынке может привести к жесткой конкуренции. Китайские компании могут стать частью цепочки поставок SST, экспортируя базовые компоненты, поставляя высокочастотные трансформаторы или модули выпрямителей, и проводя исследования и разработки эквивалентных нагрузочных стоек, где ограничения менее строгие, чем для GPU.

Какие китайские компании могут сотрудничать с NVIDIA, как Eaton или Delta?

Интегрированные игроки, такие как Jinpan и Sungrow, имеют большие шансы войти в цепочку поставок SST, поскольку у облачных провайдеров ограниченный внутренний опыт в области энергетических систем, и они, вероятно, будут требовать комплексных возможностей системной интеграции от поставщиков.

Кто обладает правом определения продуктов в SST?

Текущая ситуация уникальна. Белая книга по 800V была выпущена NVIDIA, что делает альтернативные решения, такие как ±400V, нишевыми. Поскольку дорожные карты GPU контролируются NVIDIA, ее влияние на SST велико, и она может закрепить выбранных поставщиков. Однако, если Google, Microsoft или другие компании выберут дифференцированные пути, они могут совместно разрабатывать различные технические направления с компаниями, такими как ABB или Schneider. В настоящее время развитие в основном определяется NVIDIA.

Какие технологии с высоким барьером в SST?

Две ключевые области:

• Твердотельные выключатели: SST требуют скорости реакции на уровне миллисекунд. Традиционные низковольтные или постоянные токовые выключатели не соответствуют требованиям однозначных миллисекунд. Китайские компании, такие как Chint (Lingtai) и Zhengtai, имеют предварительные исследования и приложения в телекоммуникационных областях, что дает им потенциальные возможности для входа.

• Сверхконденсаторы: Критически важны для краткосрочного хранения энергии с реакцией на уровне миллисекунд—еще одно ключевое техническое направление.

Другие компоненты в основном интегрированы с выпрямителями и высокочастотными трансформаторами, с относительно небольшими различиями или сложностями.

Какие зарубежные компании excel в твердотельных выключателях?

Ведущие зарубежные игроки в области твердотельных выключателей включают Siemens и Schneider. Chint (Lingtai) имеет специализированные знания в определенных типах автоматических выключателей.

Разрыв между китайскими и глобальными лидерами (например, Delta, Schneider, Eaton) в интеграции SST? Как китайские компании могут войти в глобальные цепочки поставок?

Глобальные лидеры имеют полное покрытие во всех сегментах. При интеграции SST-систем у них есть явные преимущества в экосистеме, разработке продуктов, интеграционных способностях и бизнес-приобретениях.

Домашние компании хорошо справляются с отдельными модулями, но редко сравнимы с компаниями, такими как Siemens или Schneider, которые охватывают низкое, среднее и высокое напряжение, а также сектор генерации. Под воздействием модели, ориентированной на прибыль и эффект масштаба, китайские компании могут немного отставать в нишевых применениях.

Более реалистично, китайские компании могут войти в цепочки поставок Eaton, Schneider или Vertiv в качестве партнеров OEM/ODM, косвенно поставляя экосистему NVIDIA. Независимый вход в списки основных поставщиков остается незрелым. После того, как глобальные игроки достигнут технологической зрелости и завоюют долю рынка, китайские компании могут получить возможности для приватного брендирования и субподряда.

Какие китайские компании могут предоставить фундаментальную поддержку для зарубежного развертывания SST?

Jinpan и Sungrow являются относительно ведущими. У Jinpan есть завод в США, и его бренд хорошо проникает в Северную Америку. Кроме того, Eagle Industries строит завод в Мексике—локальное производство обеспечивает значительные преимущества в послепродажном обслуживании и поддержке.

Почему цены на китайские SST могут быть снижены? Это из-за более низких требований к определенным модулям?

С точки зрения иностранных брендов, большие разрывы в ценах между внутренними и внешними рынками для новых продуктов обычны. Например, типичный высоковольтный инвертор стоит около 200 000 юаней в Китае, но 800 000–1 000 000 юаней за границей—разница почти в 4–5 раз. Учитывая, что высоковольтные инверторы и SST используют схожие компоненты (выпрямители, высокочастотные трансформаторы) и акцентируют внимание на настройку, ожидается, что аналогичный разрыв будет и для SST.

Низкая цена китайских SST не обусловлена более низкими требованиями к средневольтным высокочастотным трансформаторам или модулям HVDC, а скорее из-за конкурентной среды внутри страны, зрелости промышленной цепочки и исторических тенденций ценообразования. Будущие факторы, такие как технологическая зрелость и спрос, могут влиять на разрыв—возможно, со временем он сократится.