توقعات الأسعار والسوق لـ SST 2025–2030
مستوى السعر الحالي لنظم SST
حالياً، منتجات SST في مراحلها الأولى من التطوير. هناك تباين كبير في الحلول والطرق التقنية بين الموردين المحليين والأجانب. القيمة المتوسطة المقبولة لكل واط تتراوح بين 4 إلى 5 يوان. بأخذ التكوين النموذجي لـ 2.4 ميغاواط كمثال، عند 5 يوان لكل واط، يمكن أن يصل قيمة النظام الإجمالية إلى 8 ملايين إلى 10 ملايين يوان. هذا التقدير يستند إلى المشاريع التجريبية في مراكز البيانات في الولايات المتحدة وأوروبا (مثل تلك التي تقدمها Eaton و Delta و Vertiv وغيرها من الشركات المشتركة الكبرى)، مما يعكس سياق الوحدات الأولية خلال مرحلة البحث والتطوير وسلسلة الإمداد غير المستقرة في الأعلى.
توزيع القيمة عبر مكونات نظام SST
بافتراض قيمة 5 يوان لكل واط، يمكن تقسيم النظام إلى خمسة أقسام رئيسية مع التفاصيل التالية:
وحدة التحويل: نسبة 40-50٪، حوالي 2 يوان/وات. تشمل أشباه الموصلات مثل SiC و GaN أو حلول IGBT.
المحول عالي التردد: حوالي 25٪، حوالي 1.5 يوان/وات. يتطلب مواد غير بلورية لتلبية متطلبات النفاذية العالية والتقليل من الخسائر والاستقرار الحراري.
التحكم وتوزيع الطاقة: حوالي 15٪. تشمل معدات التحويل DC 800V (المحولات التقليدية أو المحولات الصلبة المستقبلية) ووحدات التوزيع.
تخزين الطاقة (المكثفات الفائقة وBBU): حوالي 11٪.
هيكل الخزان ونظام التبريد: حوالي 8٪.
الاتجاهات المستقبلية لأسعار SST والاختلافات السعرية المحلية مقابل الخارجية
من المتوقع أن تنخفض قيمة SST بشكل سريع وملحوظ. العديد من الشركات الصينية (مثل Jinpan و Sungrow والشركات المنبثقة من المكونات) دخلت هذا المجال. في المستقبل، من المتوقع أن تقترب الأسعار المحلية من مستوى قيمة أنظمة الطاقة في بنما. يتم تقدير وحدة طاقة 2.4 ميغاواط في بنما بحوالي 1.5 مليون يوان؛ ومن المتوقع أن تكون الأسعار المحلية الناضجة لـ SST حوالي 2 مليون يوان بحلول عام 2030. بعض الشركات الصينية تتوقع نشرًا كميًا بحلول عام 2027-2028، بينما شركات مثل Schneider أيضًا تعمل على تطوير SST، وربما تصل إلى الإنتاج الضخم بحلول عام 2030.
في أمريكا الشمالية، من المتوقع أن تكون الأسعار أعلى بـ 4-5 مرات من الصين. قد يحدث انخفاض بنسبة 20-30٪ في الأسعار بحلول عام 2027-2028، ولكن بسبب قيود سلسلة الإمداد والرسوم الجمركية وهياكل المنافسة في السوق، لن يكون حرب الأسعار شديدة كما هو الحال في الصين.
خصائص الطرق التقنية لـ SST في أمريكا الشمالية
أميركا الشمالية تولي اهتماماً أقل للحلول الحالية وتستكشف تكوينات SST بجهد 35 كيلو فولت و20 كيلو فولت، حيث توفر الجهد العالي فوائد أكبر للتكامل مع الطاقات المتجددة وتحسين الكفاءة. الاتجاه التقني يفضل جهد الدخل 35 كيلو فولت و20 كيلو فولت. المستوى المتوسط للجهد العالي يؤثر بشكل كبير على قيمة النظام الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، جهد النظام في أمريكا الشمالية هو 13.8 كيلو فولت، مقارنة بـ 10 كيلو فولت في الصين، مما يؤدي إلى تصميم مختلف لمكونات الجهد المتوسط. المعدات والأجزاء المتوافقة مع المعايير الأمريكية تختلف بشكل كبير عن تلك المستخدمة محلياً.
خصائص تكوين SST لمراكز البيانات
في الصين، يتم استخدام النموذج الأولي بقوة 2.4 ميغاواط للتقدير، بينما في أمريكا الشمالية، غالبًا ما يكون المعيار هو 3.5 ميغاواط - مدفوعًا بفرق في جهد النظام ومستويات القوة. بالنسبة لمركز بيانات بحمل IT بقوة 2.4 ميغاواط، يجب نشر وحدتين من SST، وفقًا لتصميم 2N للإحتياط.
هل الأسواق المحلية والأجنبية لـ SST مختلفة جوهرياً؟ ما هي التحديات التي تواجه الشركات الصينية في التوسع العالمي؟
من منظور المنتج والتطبيق، هناك اختلافات أساسية بين المنتجات المحلية والأجنبية لـ SST - مشابهة للمعدات الكهربائية في المناطق الرمادية في مراكز البيانات (مثل أداء العزل للمفاتيح الكهربائية، متطلبات الختم والتبريد الأعلى في الخزانات الأمريكية، فروق كفاءة المحولات). هذه العوامل ستؤثر على التطور المستقبلي لتقنية SST.
لا تواجه الشركات الصينية أي عقبات كبيرة في التوسع العالمي، ولكن عليها إجراء بحوث مبكرة حول المعايير ذات الصلة والحصول على الشهادات والتوافق مع احتياجات متكاملو أنظمة الطاقة الذين يتناسبون مع متطلبات الأطراف العليا والمشغلين.
هل تطور HVDC وSST في الصين أبطأ من أمريكا الشمالية؟ ما هي الفرص للشركات الصينية في التوسع الخارجي؟
من الناحية العملية، معدل زيادة قوة الرف في الصين ليس بالحاجة الملحة كما هو الحال في أمريكا الشمالية. التوريد المحدود لأعلى مستويات وحدات GPU في الصين، والموردون المحليون يركزون أكثر على طلبات Tencent و Alibaba. ومع ذلك، فإن المعدات الكهربائية في المناطق الرمادية لا تحول دون توسع الشركات الصينية خارجياً.
التوسع العالمي يقدم فرصاً متزايدة. التركيز فقط على السوق المحلية يعرض الشركات للمنافسة الشرسة. يمكن للشركات الصينية أن تصبح جزءاً من سلسلة إمداد SST من خلال تصدير المكونات الأساسية، وتزويد المحولات عالية التردد أو وحدات التحويل، وإجراء الأبحاث والتطوير على رفوف الحمل المكافئة - حيث تكون القيود أقل صرامة من وحدات GPU.
ما هي الشركات الصينية التي يمكن أن تتواصل مع NVIDIA مثل Eaton أو Delta؟
لاعبو القطاع المتكامل مثل Jinpan و Sungrow لديهم فرصة أكبر للدخول في سلسلة إمداد SST، حيث أن مزودي الخدمات السحابية لديهم خبرة محدودة في أنظمة الطاقة وسيطالبون من الموردين قدرات شاملة للتكامل النظامي.
من يمتلك قوة تعريف المنتج في SST؟
الوضع الحالي فريد. تم إصدار ورقة البيضاء 800V بواسطة NVIDIA، مما يجعل الحلول البديلة مثل ±400V تبدو محددة. بما أن خرائط الطريق لوحدات GPU تتحكم بها NVIDIA، فإن تأثيرها على SST قوي ويمكنها حبس الموردين المختارين. ومع ذلك، إذا اتبعت Google و Microsoft وغيرهم من الشركات طرقًا متمايزة، فقد يقومون بتطوير مسارات تقنية متمايزة مع شركات مثل ABB أو Schneider. حالياً، يتأثر التطوير بشكل كبير بـ NVIDIA.
ما هي التقنيات ذات الحاجز العالي في SST؟
مجالان رئيسيان:
المفاتيح الصلبة: تتطلب SST سرعة استجابة بميلي ثانية. المفاتيح الكهربائية التقليدية أو DC لا يمكنها تلبية متطلبات الميلي ثانية الواحدة. الشركات المحلية مثل Chint (Lingtai) و Zhengtai لديها أبحاث وتطبيقات سابقة في مجال الاتصالات، مما يمنحها فرص دخول محتملة.
المكثفات الفائقة: ضرورية لتخزين الطاقة قصير الأمد مع استجابة بميلي ثانية - وهو اتجاه تقني آخر رئيسي.
المكونات الأخرى مدمجة بشكل أساسي مع وحدات التحويل والمحولات عالية التردد، مع تفرقة أو صعوبة نسبية قليلة.
ما هي الشركات الأجنبية الرائدة في المفاتيح الصلبة؟
تشمل الشركات الرائدة في الخارج في المفاتيح الصلبة Siemens و Schneider. لدى Chint (Lingtai) خبرة متخصصة في أنواع معينة من المفاتيح الكهربائية.
الفجوات بين الشركات الصينية والقادة العالميين (مثل Delta و Schneider و Eaton) في تكامل SST؟ كيف يمكن للشركات الصينية دخول سلاسل الإمداد العالمية؟
القادة العالميون لديهم تغطية كاملة لكافة القطاعات. عند تكامل أنظمة SST، يتمتعون بمزايا واضحة في النظام البيئي وتطوير المنتجات وقدرات التكامل والاستحواذ على الأعمال.
الشركات المحلية تؤدي بشكل جيد في الوحدات الفردية لكنها نادراً ما تتفوق على شركات مثل Siemens أو Schneider التي تغطي الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وقطاعات التوليد بشكل شامل. تحت نموذج الربحية والتأثير القياسي، قد تتأخر الشركات الصينية قليلاً في التطبيقات المتخصصة.
بشكل أكثر واقعية، قد تدخل الشركات الصينية في سلاسل الإمداد الخاصة بـ Eaton و Schneider و Vertiv كشركاء OEM/ODM، وتزود نظام NVIDIA بشكل غير مباشر. الدخول المستقل في قوائم الموردين الرئيسيين لا يزال غير ناضج. بمجرد نضج الشركات العالمية تقنياً وتأمين حصتها في السوق، قد تحصل الشركات الصينية على فرص للعلامة التجارية الخاصة والتعاقد.
ما هي الشركات الصينية التي يمكن أن توفر الدعم الأساسي لنشر SST في الخارج؟
Jinpan و Sungrow هما الأكثر تقدماً. لدى Jinpan مصنع في الولايات المتحدة، وعلامتها التجارية لها انتشار جيد في أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Eagle Industries ببناء مصنع في المكسيك - وجود الصناعة المحلية يوفر مزايا كبيرة في الدعم بعد البيع والصيانة.
لماذا يمكن خفض أسعار SST الصينية؟ هل هذا بسبب متطلبات أقل لبعض الوحدات؟
من منظور العلامات التجارية الأجنبية، الفجوات السعرية الكبيرة بين الأسواق المحلية والأجنبية للمنتجات الجديدة أمر شائع. على سبيل المثال، يكلف المغير عالي الجهد النموذجي حوالي 200,000 يوان في الصين، ولكن 800,000-1,000,000 يوان في الخارج - فرق يبلغ حوالي 4-5 مرات. نظرًا لأن المغيرات عالي الجهد وأنظمة SST تشترك في مكونات مماثلة (وحدات التحويل، المحولات عالية التردد) وتؤكد على التخصيص، فمن المتوقع فجوة سعرية مماثلة لـ SST.
انخفاض سعر SST الصينية ليس بسبب متطلبات أقل لمحولات الجهد المتوسط عالية التردد أو وحدات HVDC، ولكنه يعود إلى البيئة التنافسية المحلية ونضج السلسلة الصناعية والتوجهات التاريخية للأسعار. قد تؤثر العوامل المستقبلية مثل النضج التقني والطلب على الفجوة - ربما تضيق مع مرور الوقت.
